医药股，批量涨停！ 华为与苹果发布会“撞档” 产业链多环节迎发展机遇

医药股，批量涨停！ 华为与苹果发布会“撞档” 产业链多环节迎发展机遇， 

医药股，批量涨停！

今日，A股整体低开，上证指数、沪深300、上证50均跌逾1%，并均创阶段性新低，沪深300跌破3200点，深证成指跌破8100点，创业板指微幅飘红。两市个股跌多涨少，全天成交5204亿元。

盘面上，免疫治疗、旅游、人脑工程、风沙治理等板块涨幅居前，公共交通、工程机械、石油、煤炭等板块跌幅居前。

Wind实时监测数据显示，医药生物行业获得逾40亿元的主力资金净流入，非银金融获得超13亿元净流入，商贸零售、通信、建筑装饰等也获得超亿元净流入。银行、电子主力资金净流出超10亿元，交通运输、食品饮料、有色金属等也净流出超亿元。

展望后市，西部证券指出，从企业周期、市场周期、情绪周期、政策周期的综合视角来看，目前位置展望中期（3—6个月）盈亏比远大于1。大势已跌入战略低吸区域，开始向极端战略低吸区间迈进，战略反弹拐点区域已初步形成，后续值得继续加大低吸力度。

银河证券认为，2024年半年报业绩显示金融板块业绩超预期好转，且金融股分红率较高，当前金融并购重组加速推进，预计金融板块有望继续跑赢全A。9月，消费电子行业新产品将纷纷亮相，有望带动相关题材行情爆发。美国制造业活动仍然陷于萎缩区间，美国就业市场活力进一步减弱，9月降息预期升温，降息周期有望开启，建议关注可能受益于美联储降息的A股行业。

热点方面，上周末，商务部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布通知，拟在医疗领域开展扩大开放试点工作。受政策利好刺激，医药股今日全线上扬。

在行业板块涨幅榜前列的板块中，绝大部分都与医药相关，其中免疫治疗、民营医院、基因概念、辅助生殖占据涨幅榜前4位，医美概念、CXO概念等亦在涨幅前10之列。冠昊生物、阳普医疗等个股，批量涨停。

民生证券表示，三季度开始，医药板块基本面持续向上，创新催化不断、政策持续鼓励支持，看好板块行情。继续重点关注医药创新（特别是GLP-1）、医疗设备、科学仪器、制剂出海等细分方向。

旅游股今日也逆势走高，板块指数盘中一度放量涨逾2%，创近1个月来新高。西域旅游一度触及20%涨停，国旅联合、京投发展等强势涨停，西安旅游、祥源文旅、西藏旅游等涨幅居前。

暑期旅游刚过，近期陆续发布暑期旅游账单。据文化和旅游部消息，根据国内旅游抽样调查统计结果，今年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19%。

另据国铁集团统计，今年7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高。

而随着中秋、国庆的到来，旅游热度不减。在去哪儿平台上，江浙沪2小时高铁圈、广深2小时高铁圈、成渝2小时高铁圈、武汉—长沙2小时高铁圈旅客流动更频繁，成都—黄龙九寨、北京—太原、北京—武汉等热门线路预订火爆，部分车次已售罄。

春秋旅游则表示，9月—10月出发的欧洲长线出境游产品已基本售罄，克罗地亚以及巴尔干等地的出境游产品继续成为今秋热门。

华西证券称，暑期游收官，中秋假期将再迎旅游小高峰，在“请3休8”带动下，中秋假期出境游的需求也显著强于端午假期，在自由行方式的推动下，境外当地玩乐服务预订量稳健增长，截至目前比端午假期增长30%。


华为与苹果发布会“撞档” 产业链多环节迎发展机遇

转自：证券日报

本报记者 贾 丽

日前，华为与苹果同步官宣，将于北京时间9月10日举行新品发布会。作为备受市场关注的科技巨头，两家企业的新品发布会也将是一次创新力的隔空“比拼”。

“两大科技巨头再次不约而同地选定了相近的时间段来展示其最新的产品和技术成果，这不仅是一场关于硬件性能与软件生态之间的较量，更深层次反映出了智能手机市场乃至整个消费电子行业的竞争态势。”首都企业改革与发展研究会理事肖旭对《证券日报》记者表示。

具体来看，根据华为终端最新宣布内容，非凡品牌新型终端与鸿蒙智行将是此次发布会的焦点。其预热海报透露出了Z字形折叠形态。9月4日，华为终端释放5条视频，内容为非凡见证官的无实物开箱视频，均指向新登场的新品为华为首款三折叠屏手机。

华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博上公开表示：“华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了。这是别人想到但做不到的划时代产品，5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实。”华为终端BG首席执行官何刚更是将其定义为“面向未来的超级终端”。

三折叠屏手机在近年里备受市场关注，但一直“只闻其声”，此次华为的新消息在市场上掀起波澜。“新终端不仅改变了现有手机的形态，在影像、通信、可靠性、续航、生态、快充等方面均有升级，是华为在终端上的一次重大突破。”华为内部人士对《证券日报》记者表示。另外，据了解，此次大会上亮相的终端设备，也有望融入华为在AI算法、大模型上的最新技术突破。

而苹果计划于9月10日凌晨推出的“特别活动”，将按照常规带来包括iPhone 16、手表、耳机在内的秋季新品，并实现超过11个产品的全面更新，其中iPhone 16主流机型或将配备A18芯片。整体来看，苹果新款手机在形态上将不会产生太大变化，将继续强化A系列芯片在移动计算领域地位，并进一步拓展AI功能、内容服务板块。

事实上，华为与苹果之间的发布会“撞档”，此前已多次发生。

从竞争方向来看，两家科技巨头从终端形态、影像等性能向AI创新力、生态等方面延展，背后不仅是企业自主研发能力的体现，也是产业链协同创新、供应链响应速度等多方的较量。

“可以看到，华为与苹果均在通过持续不断的加大研发投入来满足消费者日益多元化的使用需求。接下来，围绕着产品差异化策略、供应链管理能力以及全球化布局等方面的较量仍将持续升温。在AI快速发展的当下，企业如何把握住在这一领域的核心竞争力，将是决定其未来市场地位的关键。”肖旭认为。

两大科技巨头的新品上市，也将带动手机产业链企业新一轮发展机遇。某华为手机供应链公司负责人向《证券日报》记者透露：“公司已开始向华为就Z字形折叠手机的零部件进行批量供货。”

调研机构Wit Display首席分析师林芝认为，华为今年对高端手机销售目标再度调高，一定程度上给高端芯片、铰链等供应链厂商带来压力，需要产业链公司在降本增效上持续协同创新。

三折叠手机也引发广泛关注，在投资者互动平台上，多家上市公司就相关提问进行了回应。

劲拓股份表示，公司部分专用设备产品可以应用于三折叠屏手机的零组件制程。凯盛科技透露，公司生产的超薄柔性玻璃可应用于折叠屏电子产品（含三折叠）。飞荣达于日前称，公司散热和导电类相关产品均有应用于折叠手机。

据上述供应链人士透露，为应对新品集中上市期，华为此前已对折叠手机供应链开启规模备货，大举扫货感测器、铰链等关键零部件，三折叠手机在上市之初或不会很快上量，但产业链企业也做好准备以应对华为“追单”。

“屏幕制造、铰链、摄像头模组等供应商的订单量，均有望受益于华为、苹果新品的推出。同时，两大科技巨头都在寻求将AI技术更好地整合到产品及解决方案之中，这也将为半导体、AI算法以及云服务企业带来重要的发展机遇。”钉科技创始人丁少将对《证券日报》记者如是说。

（责任编辑：孙丹）[db:内容]?